Размер шрифта
Некоторые признаки экономического кризиса в страховом секторе появились еще в конце 2007 года, когда темпы роста страховых платежей снизились впервые, начиная с 2001 года. Это, к сожалению, не стало тревожным сигналом для рынка:
активное использование банковских каналов продаж, так называемого bancassurance, позволяло расширять бизнес за счет увеличения числа вынужденных клиентов – получателей банковских кредитов.
Положение усугублялось крайне нерешительными действиями регулятора – Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг). Попытки Комиссии навести порядок с формированием резервов, повышением качества активов наталкивались на мощное противодействие страховщиков, которые использовали весь арсенал классического лоббирования – от народных депутатов до судебных процессов. В результате, в общем-то, здравые решения, направленные на оздоровление рынка, отменялись либо открыто игнорировались. Свою лепту в ухудшение ситуации внесла организационная неразбериха в самом органе государственного управления: директора отраслевых Департаментов Госфинуслуг фактически самостоятельно и единолично принимали решения, «входили в положение» отдельных компаний, закрывая глаза на многочисленные нарушения тех или иных нормативных актов.
Гром грянул, когда летом 2008 года вслед за кризисом в промышленности, разразился широкомасштабный банковский кризис. Сворачивание кредитных программ, проблемы с ликвидностью, запоздалая реакция Национального банка Украины в виде моратория на досрочное снятие депозитов, волна введения временных администраторов в банковских учреждениях оказались для страхового рынка неприятным сюрпризом. Упали объемы продаж страховых продуктов, выросла убыточность по многим видам имущественного страхования, у части компаний возникли проблемы с выполнением своих обязательств.
Вместе с тем, как отметил «новый старый» глава Госфинуслуг Виктор Суслов, рынок устоял, и сегодня можно говорить о некоторой стабилизации ситуации. Причем негативные последствия кризиса в страховании значительно меньше, чем в банковском секторе. Об этом свидетельствуют следующие цифры: чистые страховые премии за первое полугодие 2009 года уменьшились на 1,29 млрд. грн., чистые страховые выплаты сократились на 306,8 млн. грн., при этом уровень убыточности составил 46,2%. Сформированные резервы увеличились на 492 млн. грн. (+5%), а общие активы достигли почти 42 млрд. грн. Ситуация в банках менее оптимистична: за восемь месяцев 2009 года убытки в целом по системе составили около 10,4 млрд. грн. Кстати, всего в банках находится более 9,3 млрд. грн страховых резервов, в том числе свыше 1,1 млрд. – в банках с временной администрацией. Невозможность свободно распоряжаться своими деньгами создает сложности даже преуспевающим компаниям.
Однако в отдельных видах страхования, например, автостраховании, положение остается весьма сложным. Активное продвижение своих услуг через «дружеские» банки, непомерные комиссионные (при автокредитовании – до 50% страхового платежа, при ипотеке – до 70%(!)), откровенный демпинг тарифов (4–4,5% вместо реальных 5–6,5%) в условиях финансового кризиса привели к массовому затягиванию и даже невыполнению страховщиками своих обязательств. При этом непрогнозируемость курсов иностранных валют по отношению к гривне и связанное с этим увеличение стоимости запчастей и услуг СТО привели к стремительному росту убыточности по КАСКО – до 85–90%, а по отдельным компаниям – до 120%. В результате регулятор начал массированную ревизию качества имеющихся активов, а при их несоответствии действующим нормативам – приостановление и аннулирование лицензий. Некоторые компании, еще недавно входившие в число лидеров рынка по объемам бизнеса, оказались фактически на грани банкротства, так как проверка выявила завышение реальной величины активов, сформированных из ценных бумаг, в сотни (СК «Галактика») и даже тысячи раз («Страховые традиции»).
«Наибольшую тревогу у Госфинуслуг вызывает легкость вхождения и выхода со страхового рынка, что позволяет собственникам бросать компании, которые начинают испытывать значительные финансовые проблемы, и регистрировать новые, – отметил Виктор Суслов - необходимо законодательно ужесточить стартовые требования к вновь созданным структурам, а на период кризиса, возможно, ввести мораторий на их регистрацию». О сложности ситуации, по его словам, свидетельствуют данные Государственного реестра: на конец первого полугодия общее количество страховщиков составило 471 компанию (75 – по страхованию жизни, 496 – non-life), за этот же период исключено из реестра финучреждений 9 компаний (8 – non-life и 1 – life), зарегистрировано 11 СК (7 и 4 соответственно). Общий объем оплаченных уставных фондов превысил 13,6 млрд. грн., но качество этого капитала не всегда отвечает установленным нормативам. Специалисты также отмечают, что недостатки законодательной базы в этой области наносят значительный ущерб всему рынку: злоупотребление доверием клиентов уголовно ненаказуемо, а доказать факт умышленного доведения страховщика до банкротства при нынешней судебной системе практически невозможно. «Таких прецедентов на рынке нет. Конечно, мы понимаем, что налицо явный конфликт интересов предпринимателей-страховщиков и потребителей страховых услуг, – подчеркнул В. Суслов. – Комиссия прилагает максимум усилий для законодательного разрешения этого вопроса, но пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах преждевременно».
Еще одной существенной проблемой, которая резко обострилась в период кризиса, стало страховое мошенничество с целью «поправки» финансового состояния, прежде всего, заемщиков крупных и долгосрочных кредитов. Особенно это проявляется в автостраховании, причем как собственно автомобилей, так и гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Это и фиктивные угоны, умышленное уничтожение транспорта (поджоги, утопление, разбор на запчасти), организация инсценированных ДТП, фальсификация документов, страхование одного и того же автомобиля в двух и более компаниях и т.д. О реальной величине ущерба от таких действий достоверной информации нет, но в странах Западной Европы эксперты оценивают потери в сотни миллионов евро. Косвенным свидетельством масштабов этого явления в Украине служит статистика ГАИ. По их данным, в 2008 году произошло более 270 тыс. аварий, из них почти каждая десятая имеет признаки мошенничества, в том числе свыше 19 тыс. случаев столкновений с неустановленным транспортным средством. «Объемы мошенничества с застрахованным имуществом растут из года в год, – считает заместитель генерального директора Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов. – Учитывая, что после резкой девальвации гривни средняя сумма ущерба по КАСКО возросла до 15-16 тыс. грн, по ОСАГО – до 7,5 тыс. грн, общий ущерб от противоправных действий исчисляется миллионами».
Для противодействия мошенникам создано специальное Бюро страховых историй, призванное выявлять по запросам страховщиков подозрительные случаи. Но новинка «приживается» крайне медленно: страховые компании опасаются «утечки» информации об истинных размерах данного явления, и, как следствия, более мощного всплеска мошенничества. Кстати, серьезным препятствием в борьбе с ним стало отсутствие самого понятия «страховое мошенничество» и уголовной ответственности за него. Все попытки законодательно (проект уже внесен в Верховную Раду и прошел ряд Комитетов ВР) решить эту проблему наталкиваются на противодействие различных политических сил, которые рассматривают страхование как систему дополнительного сбора денег и не обращают внимания на социальную значимость этого вида деятельности.
Ситуацию на рынке усугубила непоследовательная политика исполнительной власти. Декларируя активную поддержку аграрному сектору и необходимость развития агрострахования, Кабинет министров фактически отказался от реальных экономических стимулов в этой сфере. Так, в бюджете-2008 первоначально было запланировано 200 млн. грн на 50%-ые компенсации фактически оплаченных страховых взносов (при условии страхования не менее 20% посевных площадей), затем цифра была скорректирована до 100 млн. грн, фактически же было израсходовано всего 60,8 млн. грн (в 2007 году из запланированных 50 млн. грн израсходовали 48,5 млн.). В результате в 2008 году было застраховано всего 2,6% (693,9 тыс. га) посевных площадей. Выплаты по отдельным регионам превысили 90–100%. А в госбюджете-2009 вообще никаких компенсаций не предусматрено.
Еще более сложная картина со страхованием рисков от стихийных бедствий и техногенных аварий. В результате наводнения в 2008 году на Западной Украине инфраструктуре региона был нанесен ущерб на сумму более 5 млрд. грн.., из которых доля страховщиков составила около 40 млн грн. (менее 1%). Инициированное ЛСОУ и поддержанное органами государственной власти предложение о введении обязательного страхования имущества от катастрофических рисков так и не получило законодательного закрепления.
Неординарная ситуация и в перестраховании. Активная борьба Госфинуслуг со схемным перестрахованием у нерезидентов, которое небезосновательно рассматривалось как вывод капитала за рубеж, дала свой результат. За шесть месяцев 2009 года украинские компании выплатили на перестрахование 3,2 млрд. грн. резидентам и более 550 млн.– нерезидентам. При этом эксперты отмечают возрастание рисков, связанных с неустойчивостью отечественной финансовой системы в целом, и опасаются «принципа домино», когда проблемы нескольких крупных компаний могут вызвать цепную реакцию по всему рынку. Выход из ситуации участники рынка видят в увеличении числа специализированных перестраховых компаний (пока их только 4), имеющих значительные емкости в зарубежных финансовых группах.
Также на эту тему
Но, несмотря на все сложности, рынок имеет большой потенциал и продолжает работать. Свидетельством этому является серьезный интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сегодня в Украине 85 страховых компаний имеют иностранный капитал, в том числе 17 – 100%. И эта цифра, по оценкам специалистов, будет только увеличиваться с одновременным уменьшением числа компаний в результате слияний и поглощений.
Сергей СОКОЛОВСКИЙ специально для "Ежедневника Инвестора"